گزارشگیری و داشبوردهای حرفهای
داشبورد فلکس برای مشاهدهٔ سریع اطلاعات مهم طراحی شده است. بهترین داشبورد، شلوغترین داشبورد نیست؛ باید فقط ویجتهایی را داشته باشد که کاربر با دیدن آنها بتواند اقدام بعدی خود را تشخیص دهد.
داشبورد را بر اساس مخاطب بسازید
میتوانید بیش از یک داشبورد داشته باشید و برای هرکدام نام و چیدمان جداگانه تعیین کنید. یک الگوی ساده این است:
- داشبورد شخصی: کارهای من، یادداشت، کارهای روزانه و میانبرهای پرتکرار.
- داشبورد سرپرست: کارهای واحد، دپارتمانها و ویجتهای پیگیری مرتبط با نقش او.
- داشبورد مدیریتی: ویجتهایی که وضعیت کلی موردنیاز مدیر را نشان میدهند.
پیش از ساخت داشبورد جدید، مشخص کنید مخاطب آن چه کسی است و هر ویجت چه تصمیمی را پشتیبانی میکند. اگر یک ویجت اقدام یا پرسش مشخصی ندارد، آن را از داشبورد حذف یا به داشبورد دیگری منتقل کنید.
از قابلیتهای خود داشبورد استفاده کنید
در داشبورد میتوانید ویجت را اضافه کنید، جای آن را تغییر دهید، اندازهاش را تنظیم کنید، نامش را تغییر دهید، حذف یا تکثیر کنید. برای تکرار یک چیدمان مشابه، تکثیر ویجت کمک میکند ساختار اولیه را حفظ کنید و سپس فقط محتوای موردنیاز را تغییر دهید.
فیلترهایی که روی هر ویجت اعمال میکنید همراه همان ویجت ذخیره میشوند. بنابراین پیش از ذخیره، فیلتر را بررسی کنید تا کاربر بعدی با همان محدودهٔ موردنظر مواجه شود. دسترسی به هر ویجت و دادههای آن همچنان به نقش و سطح دسترسی کاربر وابسته است.
داشبورد را قابل خواندن نگه دارید
- ویجتهای پیگیری فوری را در ابتدای صفحه بگذارید.
- ویجتهای همموضوع را کنار هم قرار دهید.
- از تکثیر ویجتهایی با اطلاعات یکسان پرهیز کنید.
- پس از تغییر نقش یا دسترسی کاربران، داشبورد را با همان سطح دسترسی بازبینی کنید.
برای فهرست ویجتها و شیوهٔ ایجاد، چینش و فیلترکردن آنها، راهنمای داشبورد و ویجتها را ببینید.
از داشبورد به پیگیری جزئیات برسید
داشبورد نقطهٔ شروعِ بررسی است، نه جایگزین جزئیات عملیاتی. وقتی ویجتی نیاز به پیگیری نشان میدهد، از میزکار یا صفحهٔ همان مورد برای بررسی مسئول، وضعیت، گفتگو و مراحل کار استفاده کنید. این جداسازی، هم نمای کلی را ساده نگه میدارد و هم سابقهٔ عملیات را در محل درست ثبت میکند.