داشبورد و ویجت‌ها
داشبورد فلکس اولین صفحه‌ای است که پس از ورود به حساب کاربری خود مشاهده می‌کنید. این صفحه به عنوان نقطه شروع کار، شامل ویجت‌های متنوعی است که اطلاعات کلی و وضعیت بخش‌های مختلف سیستم را به نمایش می‌گذارند. این ویجت‌ها به کاربران کمک می‌کنند تا به سرعت به داده‌های مهم و اطلاعات مورد نیاز دسترسی پیدا کنند. یکی از ویژگی‌های برجسته داشبورد فلکس این است که کاربران می‌توانند ویجت‌ها را بر اساس نیاز خود مدیریت کرده و آن‌ها را به شکل دلخواه تنظیم کنند.
هنگام اولین ورود به سیستم، یک داشبورد پیش‌فرض با 7 ویجت ایجاد می‌شود که شامل ویجت‌های اساسی برای نمایش وضعیت‌های مهم است. این ویجت‌ها از قبل تنظیم شده‌اند تا کاربر بتواند بلافاصله از آن‌ها استفاده کند و اطلاعات اولیه‌ای از سیستم به دست آورد.
داشبورد
برای مشاهده لیست تمام داشبوردهای موجود، کافی است بر روی نام داشبورد کلیک کنید. این عمل منجر به نمایش لیستی از تمامی داشبوردهای شما می‌شود. از این لیست، شما می‌توانید با کلیک بر روی نام هر داشبورد، بین داشبوردهای مختلف خود جابه‌جا شوید و به راحتی اطلاعات مربوط به هر کدام را مشاهده کنید.
نکته» داشبوردی که در حال حاضر در آن قرار دارید با رنگی متمایز نسبت به سایر داشبوردها در لیست نمایش داده می‌شود. این ویژگی به شما کمک می‌کند تا به سرعت تشخیص دهید که کدام داشبورد فعال است و در حال مشاهده آن هستید.
ایجاد داشبوردها
در انتهای لیست داشبوردها، گزینه‌ای با عنوان "داشبورد جدید" قرار دارد. با کلیک بر روی این گزینه و وارد کردن نام دلخواه، شما می‌توانید یک داشبورد جدید ایجاد کنید. پس از این کار، داشبورد جدید به لیست داشبوردهای شما اضافه می‌شود و قابل مشاهده خواهد بود. این قابلیت امکان ایجاد داشبوردهای سفارشی را برای هر کاربر فراهم می‌کند تا بر اساس نیازهای خاص خود داشبوردهای متنوعی بسازد.
ویرایش و حذف داشبوردها
اگر بخواهید یکی از داشبوردهای خود را ویرایش یا حذف کنید، کافی است نشانگر موس را بر روی نام داشبورد ببرید. سپس آیکون های مربوطه برای ویرایش یا حذف آن نمایش داده می‌شود و می‌توانید تغییرات مورد نظر خود را اعمال کنید.
میزکار و دپارتمان‌ها شامل محیط‌های کاری مختلف برای کاربران است که شامل میزکار من برای هر کاربر، میز کار مدیریت برای مدیران، و دپارتمان‌های اداری و تولیدی برای مدیریت بخش‌های مختلف سازمان می‌شود. کاربران می‌توانند با استفاده از حالات نمایش میزکار، مانند فرآیند و کانبان، وظایف خود را مدیریت کنند. همچنین، با استفاده از عملیات گروهی (Bulk Action)، قادر به انجام وظایف چندگانه به‌صورت هم‌زمان خواهند بود.
ویجت‌ها
ویجت‌ها ابزارهایی هستند که اطلاعات مختلفی مانند آمار، وضعیت‌ها و گزارشات را در قالب‌های مختلف به شما نمایش می‌دهند. این ویجت‌ها به صورت تعاملی طراحی شده‌اند تا کاربر بتواند آن‌ها را حذف، جابه‌جا یا تغییر نام دهد و حتی ویجت جدیدی اضافه کند. این انعطاف‌پذیری به کاربران اجازه می‌دهد تا داشبورد خود را مطابق با نیازها و اولویت‌های خود تنظیم کنند.
ویجت‌ها ابزارهایی هستند که اطلاعات مختلف را به نمایش می‌گذارند. این اطلاعات می‌تواند شامل آمار، گزارشات، وضعیت‌ها و دیگر داده‌های مهم سیستم باشد. در این قسمت تمامی ویجت‌های موجود در سیستم توضیح داده می‌شود.
اضافه کردن ویجت به داشبورد
برای افزودن ویجت جدید به داشبورد، ابتدا باید یک فضای خالی در داشبورد ایجاد کنید. برای این کار، باید فضای خالی مورد نظر خود را انتخاب کرده و آن را به داشبورد اضافه کنید.
پس از ایجاد فضای خالی، با کلیک روی گزینه "+" درون باکس مربوطه، لیست ویجت‌های موجود نمایش داده می‌شود. از این لیست می‌توانید ویجت دلخواه خود را انتخاب کرده و به داشبورد اضافه کنید.
نکته» تا زمانی که آیکون مشخص شده در تصور فعال باشد، آیتم‌های داخل ویجت‌ها قفل هستند و امکان کلیک بر روی آن‌ها وجود ندارد.
نکته» امکان اضافه کردن ویجت تکراری در داشبورد نیز وجود دارد.
لیست ویجت‌ها
در حال حاضر، شما می‌توانید از 17 ویجت مختلف در داشبورد فلکس استفاده کنید. در ادامه تمامی ویجت‌ها را بصورت جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.
ویجت یادداشت
ویجت یادداشت به شما این امکان را می‌دهد که یادداشت‌های ضروری خود را مستقیماً در داشبورد وارد کنید. این ویجت به جای استفاده از دفترچه کاغذی، به شما این امکان را می‌دهد که به راحتی یادداشت‌ها را در دسترس خود داشته باشید و آن‌ها را به صورت دیجیتال ذخیره کنید.. همچنین، می‌توانید چندین ویجت یادداشت را در داشبورد داشته باشید، بنابراین می‌توانید موضوعات مختلف را به طور جداگانه یادداشت کنید و از نظم و سازمان‌دهی بهتر برخوردار باشید.
ویجت لیست کار
این ویجت به شما کمک می‌کند تا کارهای روزمره یا هفتگی خود را به صورت مرتب مدیریت کنید. شما می‌توانید کارها را به ترتیب دلخواه و بر اساس اولویت‌هایتان وارد کنید. پس از انجام هر کار، می‌توانید تیک آن را بزنید تا نشان دهد که کار تکمیل شده است.
ویجت میانبرها
در این ویجت، شما می‌توانید لینک‌های مهم و پرکاربرد خود را ذخیره کنید تا به راحتی به آن‌ها دسترسی پیدا کنید. به عنوان مثال، اگر شما مرتباً به داکیومنت‌های مهم یا صفحات خاصی در اینترنت نیاز دارید، می‌توانید این لینک‌ها را در این ویجت وارد کنید تا به سرعت به آن‌ها دسترسی پیدا کنید. این ویجت مانند یک کتابخانه دیجیتال از لینک‌های مورد علاقه شما عمل می‌کند و به شما کمک می‌کند که همیشه به سرعت به اطلاعات ضروری دست یابید.
ویجت پرسنلی
ویجت پرسنلی به شما اجازه می‌دهد تا اطلاعات مهم مربوط به اضافه‌کاری، غیبت، کارکرد و مرخصی خود را مشاهده کنید. این ویجت به ویژه برای کارمندان و مدیران که نیاز دارند به راحتی اطلاعات پرسنلی و ساعت‌های کاری خود را پیگیری کنند، بسیار مفید است. علاوه بر این، می‌توانید وضعیت مرخصی‌ها و اضافه‌کاری‌ها را مشاهده کنید تا برنامه‌ریزی بهتری برای روزهای کاری خود داشته باشید.
ویجت وظایف من
این ویجت برای افرادی طراحی شده است که مسئولیت‌های مختلفی در سیستم دارند. در ویجت وظایف من، تمامی رویدادها و سابماژول‌هایی که شما به عنوان مسئول ثبت شده‌اید نمایش داده می‌شود. این ویژگی به شما کمک می‌کند تا همیشه در جریان مسئولیت‌های خود باشید و آن‌ها را به درستی مدیریت کنید. در صورت وجود تغییرات یا درخواست‌ها، این ویجت به شما اطلاع می‌دهد تا بتوانید به موقع اقدامات لازم را انجام دهید.
ویجت دپارتمان‌ها
در این ویجت، شما لیستی از تمام دپارتمان‌ها (نقش‌ها) که به آن‌ها دسترسی دارید را مشاهده می‌کنید. این لیست به شما کمک می‌کند تا به راحتی به بخش‌های مختلف سازمان دسترسی پیدا کنید. در کنار هر دپارتمان، دو عدد نمایش داده می‌شود:
- عدد مشکی نشان‌دهنده تعداد سابماژول‌ها و رویدادهای موجود در آن دپارتمان است.
- عدد قرمز نشان‌دهنده تعداد سابماژول‌ها و رویدادهایی است که شما هنوز مشاهده نکرده‌اید و به تازگی به دپارتمان شما منتقل شده‌اند.
این اطلاعات به شما کمک می‌کند که از هر گونه رویداد جدید آگاه شوید و آن‌ها را پیگیری کنید.
ویجت سابماژول‌ها
در ویجت سابماژول‌ها، شما لیست تمام سابماژول‌ها (که به آن‌ها دسترسی دارید) را مشاهده می‌کنید. این ویجت به شما امکان می‌دهد که دسترسی به سابماژول‌های مختلف در دپارتمان‌های مختلف خود را به راحتی پیگیری کرده و مدیریت کنید.
ویجت قیف فروش
ویجت قیف فروش برای بررسی وضعیت فرآیند فروش و ارزیابی عملکرد تیم فروش استفاده می‌شود. در این ویجت می‌توانید وضعیت‌های مختلف فروش خود را مشاهده کنید و درک بهتری از مراحل مختلف فروش داشته باشید. این ابزار برای مدیران فروش و تیم‌های فروش بسیار کاربردی است، زیرا به آن‌ها کمک می‌کند تا عملکرد تیم خود را بهتر تحلیل کرده و نقاط ضعف و قوت را شناسایی کنند.
فیلترهای قیف فروش
- این ویجت به شما این امکان را می‌دهد که فرآیند فروش را با استفاده از فیلترهای مختلفی مثل گروه اشخاص، نحوه آشنایی و برچسب‌ها فیلتر کنید. این فیلترها به شما کمک می‌کنند تا داده‌ها را براساس ویژگی‌های خاص مشتریان یا روش‌های مختلف جذب مشتری تحلیل کرده و به دقیق‌ترین نتایج دست یابید.
ویجت وضعیت ایستگاه‌های تولید
در این ویجت شما می‌توانید وضعیت ایستگاه‌های مختلف بخش تولید را مشاهده و بررسی کنید. آمار نشان داده شده در این ویجت به دو صورت "اسکن شده" و "اسکن نشده" نمایش داده می‌شود. این ویجت به شما کمک می‌کند تا عملکرد ایستگاه‌های تولید را به راحتی پیگیری کنید و اطلاعات دقیق‌تری از وضعیت تولید داشته باشید.
فیلتر ویجت ایستگاه تولید
- ویجت وضعیت ایستگاه‌های تولید یک فیلتر ساده دارد که به شما این امکان را می‌دهد که روز مورد نظر را انتخاب کنید. این فیلتر به شما کمک می‌کند تا وضعیت ایستگاه‌ها را برای یک روز خاص مشاهده کنید و تحلیل دقیقی از فعالیت‌های آن روز در ایستگاه‌های تولید داشته باشید.
ویجت بارکد و اسکن‌ها
ویجت بارکد و اسکن به شما اجازه می‌دهد تا مقدار تمام بارکدها و بارکدهای اسکن شده را روی نمودار مشاهده و بررسی کنید. این ویجت برای کسانی که نیاز به کنترل موجودی و پیگیری بارکدها دارند بسیار مفید است. شما می‌توانید وضعیت بارکدها را مشاهده کرده و به راحتی عملکرد سیستم اسکن را بررسی کنید.
فیلترهای ویجت بارکد و اسکن
ویجت بارکد و اسکن دارای دو فیلتر مهم است که به شما این امکان را می‌دهد تا وضعیت بارکدها را با دقت بیشتری بررسی کنید:
- فیلتر بازه زمانی: این فیلتر به شما اجازه می‌دهد که وضعیت بارکدها را در بازه‌های زمانی مختلف مشاهده کنید. شما می‌توانید داده‌ها را بر اساس یکی از گزینه‌های زیر فیلتر کنید: امسال، فصلی، این ماه، امروز.
- فیلتر نقش تولیدی: این فیلتر به شما این امکان را می‌دهد که وضعیت بارکدها را فقط برای یک نقش تولیدی خاص بررسی کنید. به این ترتیب، می‌توانید داده‌ها را بر اساس نقش‌های مختلف فیلتر کرده و عملکرد هر نقش تولیدی را به صورت جداگانه ارزیابی کنید.
ویجت گزارشات پرسنلی
ویجت گزارشات پرسنلی به شما این امکان را می‌دهد که گزارشاتی از پرسنل خود بر اساس دسته‌بندی‌های مختلف مشاهده و بررسی کنید. این ویجت برای تجزیه و تحلیل داده‌های پرسنلی بسیار مفید است و به شما کمک می‌کند که آمار و اطلاعات مختلف پرسنل خود را مشاهده کنید.
فیلتر ویجت گزارشات پرسنلی
این ویجت دارای فیلترهایی است که به شما کمک می‌کند تا اطلاعات دقیق‌تری از پرسنل به دست آورید:
- فیلتر تحصیلات: با استفاده از این فیلتر، می‌توانید گزارش‌های پرسنلی را بر اساس تحصیلات مشاهده کنید و آمار پرسنل را بر اساس سطح تحصیلات دسته‌بندی کنید.
- فیلتر جنسیت: این فیلتر به شما این امکان را می‌دهد که گزارش‌های پرسنلی را بر اساس جنسیت مشاهده کنید و داده‌های پرسنل را به تفکیک جنسیت بررسی کنید.
ویجت نحوه آشنایی اشخاص
ویجت نحوه آشنایی اشخاص به شما این امکان را می‌دهد که نحوه آشنایی افراد با شرکت خود و تعداد مربوط به هر نحوه آشنایی را مشاهده و بررسی کنید. این ویجت برای تجزیه و تحلیل منابع مختلف جذب مشتریان و استراتژی‌های بازاریابی استفاده می‌شود.
فیلترهای ویجت نحوه آشنایی اشخاص
ویجت نحوه آشنایی اشخاص دارای فیلترهایی است که به شما کمک می‌کند تا داده‌ها را به صورت دقیق‌تری تجزیه و تحلیل کنید:
-
فیلتر گروه اشخاص: این فیلتر به شما اجازه می‌دهد که نحوه آشنایی اشخاص را بر اساس گروه‌های مختلف دسته‌بندی کنید. به این ترتیب می‌توانید وضعیت هر گروه را به صورت جداگانه بررسی کنید.
-
فیلتر استان: این فیلتر به شما کمک می‌کند تا داده‌ها را بر اساس استان فیلتر کرده و نحوه آشنایی افراد را در استان‌های مختلف مشاهده کنید.
-
فیلتر شهر: مشابه فیلتر استان، این فیلتر به شما امکان می‌دهد که نحوه آشنایی افراد را بر اساس شهر مورد نظر مشاهده کنید.
-
فیلتر برچسب: با استفاده از این فیلتر، می‌توانید داده‌های نحوه آشنایی اشخاص را بر اساس برچسب‌های مختلف مانند مشتری جدید، مشتری بالقوه یا دیگر ویژگی‌ها فیلتر کنید.
ویجت توزیع فروش روی نقشه
ویجت توزیع فروش روی نقشه به شما این امکان را می‌دهد که مقدار فروش را بر اساس موقعیت مکانی روی نقشه مشاهده و بررسی کنید. این ویجت به شما کمک می‌کند تا توزیع جغرافیایی فروش خود را در مناطق مختلف بررسی کنید و از نقاط مستعد فروش آگاه شوید. با استفاده از این ویجت، می‌توانید عملکرد فروش خود را بر اساس موقعیت مکانی ارزیابی کنید.
فیلترهای ویجت توزیع فروش روی نقشه
ویجت توزیع فروش روی نقشه دارای فیلترهایی است که به شما کمک می‌کند داده‌ها را دقیق‌تر بررسی کنید:
-
فیلتر گروه اشخاص: این فیلتر به شما این امکان را می‌دهد که توزیع فروش را بر اساس گروه‌های مختلف مشتریان مشاهده کنید. شما می‌توانید فروش‌ها را به تفکیک گروه‌های مختلف مانند مشتریان جدید یا مشتریان وفادار بررسی کنید.
-
فیلتر برچسب: با استفاده از این فیلتر، می‌توانید توزیع فروش را بر اساس برچسب‌های مختلف مانند مشتری تایید شده یا مشتری بالقوه فیلتر کرده و وضعیت فروش را برای هر برچسب خاص بررسی کنید.
ویجت بیشترین خرید
ویجت بیشترین خرید به شما این امکان را می‌دهد که بیشترین خریدها را در سیستم مشاهده و بررسی کنید. با استفاده از این ویجت می‌توانید میزان خرید محصولات یا خدمات مختلف را در سطوح مختلف مشاهده کنید و تحلیل دقیقی از روند خرید خود بدست آورید.
فیلترهای ویجت بیشترین خرید
-
فیلتر سطح: این فیلتر به شما این امکان را می‌دهد که خریدها را بر اساس کالا یا خدمات (برای تفکیک خریدهای مختلف مانند محصولات یا خدمات) مشاهده کنید. همچنین می‌توانید آن‌ها را بر اساس گروه کالا و خدمات (مانند دسته‌بندی کلی محصولات یا خدمات) یا زیرگروه یا دسته‌بندی و زیر دسته بندی (که دسته‌بندی دقیق‌تر محصولات یا خدمات را نشان می‌دهد) فیلتر کنید. علاوه بر این، شما می‌توانید خریدها را بر اساس زیر دسته‌بندی و حتی شخص (برای مشاهده خریدهای انجام‌شده توسط هر مشتری یا شخص خاص) فیلتر کنید.
-
فیلتر بازه زمانی: این فیلتر به شما امکان می‌دهد که خریدها را برای امروز، سالانه، فصلی، این ماه یا این هفته فیلتر کرده و وضعیت خریدها را در هر یک از این بازه‌های زمانی مشاهده کنید.
ویجت بیشترین فروش
ویجت بیشترین فروش به شما این امکان را می‌دهد که بیشترین فروش‌ها را در سیستم مشاهده و بررسی کنید. با استفاده از این ویجت می‌توانید میزان فروش محصولات یا خدمات مختلف را در سطوح مختلف مشاهده کنید و تحلیل دقیقی از روند فروش خود بدست آورید.
فیلترهای ویجت بیشترین فروش
-
فیلتر سطح: این فیلتر به شما کمک می‌کند تا فروش‌ها را بر اساس کالا یا خدمات، گروه کالا و خدمات، زیرگروه دسته‌بندی، زیر دسته‌بندی و شخص (مشتری خاص) فیلتر کنید. به این ترتیب می‌توانید دقیقاً مشخص کنید که کدام دسته‌بندی یا گروه از محصولات بیشترین فروش را داشته‌اند و کدام فروش‌ها مربوط به مشتری خاصی بوده است.
-
فیلتر بازه زمانی: این فیلتر به شما اجازه می‌دهد که فروش‌ها را در بازه‌های زمانی مختلف مانند امروز، سالانه، فصلی، این ماه و این هفته فیلتر کرده و وضعیت فروش‌ها را برای هر دوره زمانی بررسی کنید.
ویجت نمودار فروش
ویجت نمودار فروش به شما این امکان را می‌دهد که مقدار فروش را در بازه‌های زمانی مختلف مشاهده و بررسی کنید. این ویجت به صورت نمودار میله‌ای نمایش داده می‌شود که در آن، هر میله نشان‌دهنده مقدار فروش در یک دوره زمانی خاص است. این نمودار به شما کمک می‌کند که روند افزایش یا کاهش فروش را در طول زمان بررسی کنید و نقاط قوت یا ضعف در فروش را شناسایی کنید.
فیلتر ویجت نمودار فروش
- این ویجت دارای یک فیلتر بازه زمانی است که به شما این امکان را می‌دهد که فروش‌ها را در بازه‌های زمانی مختلف مانند امروز، سالانه، فصلی، این ماه و این هفته فیلتر کنید و وضعیت فروش‌ها را در هر کدام از این بازه‌ها مشاهده کنید.
ویجت نمودار خرید
ویجت نمودار خرید به شما این امکان را می‌دهد که مقدار خرید را در بازه‌های زمانی مختلف مشاهده و بررسی کنید. این ویجت به صورت نمودار میله‌ای نمایش داده می‌شود که در آن، هر میله نشان‌دهنده مقدار خرید در یک دوره زمانی خاص است. این نمودار به شما کمک می‌کند که روند افزایش یا کاهش خرید را در طول زمان بررسی کنید و نقاط قوت یا ضعف در خرید را شناسایی کنید.
فیلتر ویجت نمودار خرید
- این ویجت دارای یک فیلتر بازه زمانی است که به شما این امکان را می‌دهد که خریدها را در بازه‌های زمانی مختلف مانند امروز، سالانه، فصلی، این ماه و این هفته فیلتر کنید و وضعیت خریدها را در هر کدام از این بازه‌ها مشاهده کنید.
دسترسی ویجت‌ها
برای استفاده از ویجت‌های مختلف در سیستم، نیاز به دسترسی‌های خاص برای هر ویجت وجود دارد. این دسترسی‌ها به کاربران این امکان را می‌دهند که بتوانند به اطلاعات مختلف دسترسی داشته باشند و از ویجت‌های خاص استفاده کنند. در اینجا، دسترسی‌های لازم برای هر ویجت به طور جداگانه آورده شده است:
ویجت نحوه آشنایی
این ویجت برای بررسی نحوه آشنایی افراد با شرکت و تعداد مربوط به هر نحوه آشنایی استفاده می‌شود. برای دسترسی به این ویجت، نیاز به دسترسی‌های زیر دارید:
- read_customer (خواندن شخص)
- can_see_last_customers (امکان مشاهده آخرین اشخاص)
ویجت قیف فروش
این ویجت برای بررسی وضعیت فرآیند فروش و ارزیابی عملکرد تیم فروش استفاده می‌شود. برای دسترسی به این ویجت، همانند ویجت نحوه آشنایی، دسترسی‌های زیر ضروری است:
- read_customer (خواندن شخص)
- can_see_last_customers (امکان مشاهده آخرین اشخاص)
ویجت گزارشات پرسنلی
این ویجت برای مشاهده گزارشات مربوط به پرسنل از جمله جنسیت، تحصیلات و دیگر دسته‌بندی‌های پرسنلی استفاده می‌شود. دسترسی‌های مورد نیاز:
- menu_personnel (دسترسی به منوی پرسنلی)
ویجت بیشترین خرید و ویجت بیشترین فروش
این ویجت‌ها برای مشاهده و تحلیل بیشترین خریدها و بیشترین فروش‌ها در سیستم استفاده می‌شوند. دسترسی‌های لازم برای مشاهده این ویجت‌ها:
- دسترسی گزارش صورتحساب خرید/فروش (دسترسی به گزارشات خرید و فروش)
ویجت نمودارهای خرید و فروش
برای مشاهده نمودارهای مربوط به خرید و فروش، این ویجت‌ها نیاز به دسترسی مشابه با ویجت‌های بیشترین خرید و بیشترین فروش دارند:
- دسترسی گزارش صورتحساب خرید/فروش (دسترسی به گزارشات خرید و فروش)
ویجت توزیع فروش روی نقشه
این ویجت برای مشاهده توزیع فروش بر اساس موقعیت مکانی استفاده می‌شود. برای دسترسی به این ویجت، نیاز به دسترسی‌های زیر دارید:
- دسترسی گزارش صورتحساب فروش (دسترسی به گزارشات صورتحساب فروش)
ویجت نمودارهای تولید (بارکدها و ...) این ویجت برای نمایش وضعیت ایستگاه‌های تولید و بارکدها استفاده می‌شود. دسترسی‌های مورد نیاز:
- view_production_dashboard (دسترسی به داشبورد تولید)