سابماژولهای فروش
کاربرد و آشنایی
سابماژولهای فروش، سندهای عملیاتی چرخهٔ فروش هستند: پیشفاکتور، سفارش، صورتحساب، قرارداد و بازگشت از فروش. انتخاب نوع درست مهم است، چون فقط صورتحساب فروش و بازگشت از فروش روی موجودی کالاهای غیرخدمت و غیردارایی اثر میگذارند.
پیشنیازها
- مشتری، کالا/خدمت و در اسناد مؤثر بر موجودی، انبار را آماده کنید.
- برای صورتحساب فروش، موجودی کافی کالا را پیش از ثبت کنترل کنید.
راهنمای گامبهگام
- در یک رویداد، از فهرست سابماژولها نوع فروش مناسب را انتخاب کنید.
- مشتری، تاریخ، انبار (در صورت نیاز) و اقلام را وارد کنید؛ مقدار منفی برای این سابماژولها پذیرفته نمیشود.
- قیمت و مبلغ را بازبینی، سپس سند را ذخیره و طبق فرایند سازمان تأیید یا قطعی کنید.
- برای صدور وجه دریافتی، از سابماژول متناظر گزینهٔ دریافت را انتخاب کنید. اگر دریافت متناظر از قبل وجود داشته باشد، همان مورد باز میشود.
نکات تکمیلی و ترفندها
-
پیشفاکتور برای پیشنهاد فروش است و موجودی را تغییر نمیدهد.
-
صورتحساب فروش خروج موجودی ثبت میکند و در صورت نبود موجودی کافی، ثبت کالا انجام نمیشود. تغییر تاریخ میتواند ماندهٔ کاردکس را دوباره محاسبه کند.
-
قرارداد فروش ثبت توافق است و روی موجودی اثر ندارد.
-
بازگشت از فروش برای برگشت اقلام صورتحساب است و موجودی را اصلاح میکند. ارجاع به صورتحساب اصلی را هنگام ثبت بررسی کنید.
-
سفارش فروش برای پیگیری توافق و انتقال به تولید کاربرد دارد و موجودی را تغییر نمیدهد. ایجاد یا تغییر سفارش تولید پس از آن، مستقل از تغییرهای بعدی سفارش فروش مدیریت میشود.
-
هنگام انتخاب کالا/خدمت، اطلاعات آخرین فروش فقط برای مقایسه است؛ قیمت و مقدار سند جدید را مستقل بررسی کنید.
دسترسیها
برای هر سابماژول، نقش کاربر باید مجوزهای مرتبط با «پیشفاکتور فروش»، «سفارش فروش»، «صورتحساب فروش»، «قرارداد فروش» و «برگشت از فروش» را داشته باشد. تغییر قیمت و مشاهدهٔ گزارش نیز برای هر یک از این سابماژولها مجوز مستقل دارند؛ مجوز مناسب را از همان سابماژول در فهرست دسترسیها فعال کنید.