سناریوهای فروش، مشتری و پروژه
این سناریو مسیر یک فرصت فروش را از ثبت مشتری تا پیگیری سند و گزارش نشان میدهد. نوع سند را با توافق واقعی انتخاب کنید؛ پیشفاکتور، سفارش، قرارداد و صورتحساب جای یکدیگر را نمیگیرند.
پیشنیازها
- مشتری و اطلاعات تماس او ثبت شده باشد.
- کالا یا خدمت، قیمت، واحد و در صورت اثرگذاری بر موجودی، انبار مناسب آماده باشد.
- مسیر مشتری و نحوهٔ آشنایی، در صورت استفادهٔ سازمان از قیف فروش، بهصورت یکدست تکمیل شود.
جریان کار پیشنهادی
- شخص یا شرکت را جستوجو و از نبودِ رکورد تکراری مطمئن شوید؛ سپس اطلاعات لازم را تکمیل کنید.
- یک رویداد با عنوان روشن برای پیگیری فروش ایجاد کنید و گفتگوها، فایلها و یادداشتهای مرتبط را در همان رویداد نگه دارید.
- از منوی فروش، پیشفاکتور، سفارش، قرارداد یا صورتحساب مناسب را بسازید و مشتری، اقلام، مقدار و قیمت را کنترل کنید.
- سند را مطابق فرایند داخلی تأیید یا قطعی کنید. برای سندهای دارای اثر موجودی، نتیجه را در کاردکس و گزارش مرتبط بررسی کنید.
- برای پیگیری فرصتهای باز، مسیر مشتری و ویجت قیف فروش/داشبورد را با دادهٔ اشخاص کنترل کنید.
کنترل نهایی
- مشتری، اقلام و اطلاعات مالی سند درستاند.
- وضعیت سند با مرحلهٔ واقعی توافق منطبق است.
- گفتگوی فروش، ضمیمهها و اقدام بعدی در پروندهٔ همان کار ثبت شدهاند.
- گزارش یا ویجت با فیلتر درست بازبینی شده است.