انواع ارتباط با اشخاص
کاربرد و آشنایی
انواع ارتباط با اشخاص، روش و جهت ارتباط را برای ثبت ارتباطات مشتریان یا اشخاص یکدست میکند.
پیشنیازها
- روشهای ارتباطی مورد استفادهٔ سازمان را مشخص کنید.
راهنمای گامبهگام
- تنظیمات > تنظیمات عمومی > انواع ارتباط با اشخاص را باز کنید.
- نوع ارتباط را ایجاد و جهت آن را تعیین کنید.
- ذخیره کنید و هنگام ثبت ارتباط شخص، نوع مناسب را انتخاب کنید.
نکات تکمیلی و ترفندها
- جهت ارتباط را با معنای عملیاتی ثابت ثبت کنید تا فیلتر و گزارشها قابل اتکا باشند.
دسترسیها
ایجاد و تغییر انواع ارتباط با نقش کاربر کنترل میشود.
در این بخش، امکان تعریف و مدیریت انواع ارتباط بین اشخاص (شرکتها و افراد مرتبط با آنها) فراهم شده است. هر نوع ارتباط با یک نام و یک جهت مشخص شناخته میشود که به شما اجازه میدهد شبکهای از روابط سازمانی و تجاری را به صورت ساختیافته، دقیق و قابل پیگیری ثبت و سازماندهی نمایید.
جهت ارتباط
فیلد جهت مشخص میکند که ردیف ارتباط پس از ثبت، چگونه در پروفایلهای سیستم شما نمایش داده شود:
-
یکطرفه:
ارتباط فقط در شخص ایجادکننده ذخیره میشود.- مثال (فرد ↔ شرکت): فرض کنید آقای علی کارمند شرکت X است. وقتی این ارتباط را ثبت میکنید، فقط در پروفایل آقای علی ظاهر میشود و در پروفایل شرکت X چیزی نشان داده نمیشود.
- به عبارتی فقط در پروفایل شرکت A این ارتباط نمایش داده میشود و شرکت B از آن اطلاعی ندارد.
-
دوطرفه:
سیستم بهطور خودکار یک ردیف مشابه در شخص مقابل ایجاد میکند.- مثال (شرکت ↔ شرکت): اگر شرکت A و شرکت B را به عنوان شریک تجاری ثبت کنید،
- هر دو شرکت ردیف ارتباط را در پروفایل خود خواهند دید.